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【医药-崔文亮】正海生物深度:现有口腔领域核心品种有望继续高速增长,后续储备品种市场空间更大

安信证券研究  · 公众号  ·  · 2018-06-12 07:24
■首先,我们非常看好口腔领域。作为医院盈利性最好的科室之一,也非常适合民营资本介入,近年来我国民营连锁口腔机构呈现快速增长态势,我国口腔治疗需求随着老龄化的到来也在快速增长,种植牙行业更是以每年超过30%的复合增速高速增长。■公司现有核心品种口腔修复膜和骨修复材料作为种植牙领域的高附加值生物材料,市场容量随种植牙行业保持高速增长。同时作为三类医疗器械具有较高壁垒,细分领域竞争格局非常良好,公司主要竞争对手就是瑞士盖氏产品,占据国内大部分市场份额;另一方面,盖氏能够起到很好的学术推广和教育医生的工作,为公司产品推广铺平了道路。公司的主要产品主要对标盖氏,效果相当,而公司产品价格却低于盖氏20%左右 ………………………………

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