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周记2021131-2021207

林奇法则  · 公众号  ·  · 2020-12-06 12:18
最近几个月由于个人因素没怎么写周记，本周刚好有个之前想了很久的话题可以和大家聊聊。投资感想：资本市场最多的讨论就是关于估值的，今天我想就这个点来引申展开：资本市场实际上是一个估值，故事（事件）与价值的完整链条，但是被大多数投资者所忽略。先来谈估值较低的板块,比如近期的银行，地产，基建，看好的投资者和不看好的投资者都能拿出理由，这三个板块的估值从静态来看确实很低，但是为什么低很少有人去思考背后较深层次的原因，大家都在等着均值回归，均值回归有没有可能？可能性还是有的。但回想一下地产和基建上一轮的暴涨及股价回归，其实有重要的两件事情伴随着发生，地产2017年讲了一个集中度提升的故事，且确实地产公司的业 ………………………………

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