英伟达A800、H800被禁专家交流反馈纪要

根据CNBC新闻，美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口，及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。市场对此有一定预期，整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。从光通信全球需求来看，800G光模块产品主要面向海外市场，客户以北美头部科技公司为主，禁令主要影响国内芯片进口，对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品，但考虑到国产芯片份额提高后，同等算力密度芯片数量或将提升，国内光通信需求有望进一步提高。计算和通信是超算硬件中最核心两个环节，光通信广泛应用在云计算和超算场景。我国光通信产业链在全球占据重要地位。芯片环节上，光芯片、DSP芯片、交换芯片、serdes等环节近年来加速追赶头部态势明显，也有望加速国产替代进程。算力租赁环节， ………………………………