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低估值高增长第十期:当升科技(300073)

新股在线  · 公众号  · 股市  · 2018-06-23 10:36
政策驱动:2017-2018年已发布的共15批新能源汽车推广目录情况,目录呈现纯电占比扩大、三元在乘用车的主流地位愈发明显、高能量密度趋势加速、电池集中度提高等特点。其中背后最为核心的逻辑就是在技术进步、补贴下滑的背景下,高能量密度的三元电池及其产业链最为受益,有核心竞争力的龙头企业在未来几年将逐步拉开差距,其中三元正极材料有望迎来量价齐升的黄金期,最先布局高镍三元的公司有望在行业格局不明朗的情况下脱颖而出,已经率先量产811高能三元电池正极材料的杉杉股份、当升科技当然最为受益。核心逻辑:① 能量密度持续提升且正在加快,预计2018-2020年动力三元电池需求量复合增速达到37%,渗透率有望从17年不到50%,提高到2020年近80%。② ………………………………

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