碧桂园服务2023年报更新

1、每股派息0.32港币，整体派息率34%，股息率0.32/5.01=6.4%。2、商誉及无形资产减值14.76亿，但无形资产减值后还有约240亿，这个仍然是雷。3、应收账款减值31.33亿，其中关联方22亿，第三方9亿，减完后关联方应收约30亿，占比30/216=13.9%，往后关联方应该仍会减值，但金额不会这么大了。在195亿贸易应收款中，仍有超过60亿的账龄超过1年的，这60亿均有减值风险。4、经营性现金流净额46.15亿，资本开支23.75亿，自由现金流22.4亿，市值/自由现金流≈7.5，这个价格肯定不能算贵。5、现金+存款约129亿，利息收入2.72亿，存款利率竟然超过2%，账上现金比较真实，未被挪用。6、有息负债约15.7亿，同比下降约7亿，有息负债率约2%，这个体量基本上可以忽略不计。7、非业主增值服务15.5亿，降幅約41.7%，在总收入中的佔比進一步下降至約為3.6%，碧桂园的输送基本上 ………………………………