海外业绩要点 - AMAT

持续更新，关注脚部自媒体投资不易，不构成任何建议业绩前瞻在星球：半导体 & 硬件业绩前瞻 20240211AMAT USWhat downcycle?至此本周四家业绩前瞻基本全中嘿嘿，看Tech的兄弟们懂的都懂，下周要写NVDA压力不小，求朋友们积极输出多空观点全网征集NVDA多空观点Key Takeaways:1. 如前瞻所写，consensus数字太久没调，Q4 & Q1都大幅beat2. 制程推进和供应链重塑的需求在近几年是远超市场预期的，24年不错，25年还有先进制程更大的梦想；这次业绩也验证了一些之前的想法，公司提到云厂商在数据中心的加速投资也是半导体行业发展的推手， AI的出现大大加强了先进制程推进的动力，better semiconductors needed for more computing power, simple as that3. 另外比较正面的是Services业务公司认为可以增长double digit4. 其他有意思的点：OLED投资起来了，这点大A遥遥领先；CN地区DRAM需求持续高 ………………………………