国君周期论剑｜周期成长股的逻辑梳理

周期成长股的逻辑梳理——国君周期论剑周观点01.策略：中国交易的回归：冬天过后，春天依然在02.煤炭：一季报业绩压力释放完毕03.有色：滞胀数据激化衰退预期，黄金或再逆势而上04.交运：五一假期出游旺盛，航空预期回落低位05.公用事业：重视一季报的线索06.地产：交易出清，三步走--对政治局会议的点评07.钢铁：旺季延续去库08.建筑：数据库前瞻性预判到1季度实物工作量业绩弱09.建材：建材板块迎来不看证伪的风险偏好修复窗口10.基础化工：需求预期上修，重视Q1业绩环比改善子行业策略：中国交易的回归：冬天过后，春天依然在中国交易回归：春天依然在，投资机会在年中。行情的动力不在增长预期上修，而在不确定性降低。政策避免“前紧后松”打消疑虑，三中全会引领改革预期升温。不确定性下降，投资机会在科技制造，与具有成 ………………………………