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云安全,三年3倍!

研报社  · 公众号  ·  · 2020-02-09 21:30

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预期差就是生产力,以价值之名,行投机之实。

——研报社


云安全


明确两点

●●●大●●

第一,疫情未出现明显拐点的情况下,对于疫情形势的把握不宜过于乐观,市场仍将处于疫情冲击期。


上周五晚《刚刚,钟院士发声:拐点还未到来!》一文再次跟踪解读了当前的疫情形势,并指出:

部分数据出现了缓和迹象,但是由于潜伏期+返工潮的原因,对于疫情形势的把握不宜过于乐观,后面仍要重点观察疫情数据的变化,尤其是湖北地区防控的进展。

并且2月7日,钟院士再次表示,目前疫情未达拐点。


而从复工、开学进度来看:

1)在原定延迟至2月10日复工的基础上,近日阿里、腾讯、字节跳动、美团等企业纷纷宣布再次延迟复工,其中阿里宣布“将会至少延后一周或以上”。

2)除了部分企业宣布继续延迟复工,近日广东、安徽、江西、山东等地也纷纷宣布不会早于3月之前开学。

这一方面佐证了当前疫情仍不明朗,另一方面也意味着整体复工开学的进度会继续往后延迟。


总之,对于当前疫情形势的把握不宜过于乐观,市场仍将处于疫情冲击期。


第二,重申云经济产业当前最大的预期差:云经济的本质是5G商用大背景下互联网经济的再一次升级,疫情则是起到了催化剂的作用,云经济不是阶段性的产业现象,而是5G推动下的一次国内经济结构重塑,今年将成为云经济产业的元年。(下文均摘抄自2月4日《云经济,起爆!》一文)


很多人认为云经济方向和疫情防治方向一样,都是阶段性受益于肺炎疫情,等肺炎疫情结束之后,这些阶段性爆发的需求就消失了。
但是研报社认为,云经济的本质是5G商用大背景下互联网经济的再一次升级,是5G重要的下游应用场景,云经济不是疫情影响下阶段性的产业现象,而是5G推动下的一次国内经济结构重塑。

第一,云经济可以广义的理解为线上经济、网上经济,与上一轮互联网经济的本质区别是有5G和云计算技术支撑,拥有更快的传输速度和更大的数据计算量,可以支撑更复杂的线上工作环境,包括线上办公、教育、医疗以及云游戏等等。

第二,疫情提升了云经济的阶段性刚需,同时也给社会首次普及了云经济。虽说此次疫情可能会在月内出现转折点,但是远程工作的需求仍然会持续,也就是说这种远程工作的习惯培养将会持续较长时间,一旦这种工作方式成为习惯,往往会延续下去。

回顾云经济相关文章:

2月2日《疫情下的危与机!| 研报社》、2月3日《惨烈,全场暴跌!连续强调“线下转线上”云经济方向上的机会,2月4日,云经济板块全面爆发,成为市场反弹的核心领涨方向,其中云办公指数上涨12%。

2月4日云经济,起爆!》继续强调云经济方向当前的市场预期差,并再次全面梳理云经济上下游产业链。次日,云经济板块炒作开始向上游扩散,云办公指数继续上涨8%。


今天在上周文章基础上,继续补充解读云安全方向。



云安全的逻辑

●●●大●●

研报社认为,云安全本质是网络安全在5G+云计算+物联网时代的升级,疫情将推动云经济相关的云安全需求的爆发,加速云安全产业的发展。2020年是等保2.0正式实施的第一年,国内网络安全将进入新一轮发展的高峰期。


从我国网络安全产业发展历史来看:

1995-2005年,互联网初期,网络安全的需求以病毒防御和查杀为主,主要产品有FW传统防火墙、IDS/IPS入侵防御检测。

2005-2019年,移动互联时代,网络安全需求第一轮爆发,主要产品有WAF网络应用防火墙、UTM统一威胁管理等等。

2020年开始,逐渐进入万物互联的时代,随着大数据云计算的兴起,网络安全需求将再次升级,产品种类纷繁复杂,包括NGFW下一代防火墙、EDR终端检测与响应等等。


2019年5月13日,国内《网络安全等级保护技术》2.0版本正式发布,相比等保1.0只针对网络和信息系统,等保2.0把云计算、大数据、物联网等新业态也纳入了监管,并把监管对象从体制内拓展到了全社会,覆盖技术更全面,监管范围更广。

等保2.0的出台意味着国内网络安全正式进入云安全时代,是产业政策支持、技术升级、市场需求的新一轮起点,2020年是等保2.0正式实施的第一年,国内网络安全将进入新一轮发展的高峰期。


从疫情角度来看,如果说云经济的本质是5G商用大背景下互联网经济的再一次升级,云经济不是疫情影响下阶段性的产业现象,而是5G推动下的一次国内经济结构重塑;那么云安全的本质就是网络安全在5G+云计算+物联网时代的升级,疫情将推动云经济相关的云安全需求的爆发,加速云安全产业的发展。


另外,对标全球水平,国内网络安全领域还有很大的提升空间。


1)全球来看,四大IT基础设施中,网络安全排第一,高于计算、网络、存储;而国内仅排第三,并且远远小于计算和网络的市场。

2)全球网络安全领域的支出占总IT支出的3.7%左右,其中美国接近4.8%,而中国仅占1.8%。


ps:近年中美贸易摩擦大背景也将加速云安全领域的国产替代。


未来几年,国内云安全领域将保持50%以上的高速增长。


在5G+云计算+物联网的高速发展下,一方面由于云平台上数据量多、数据更加重要,所以针对云网络的攻击也不断增多;另一方面,相比传统企业来说,新一批云用户对网络安全的重视程度并不够,所以目前云安全已经成为网络安全的重灾区,数据泄露、DDOS攻击也在呈爆发式增长。

云安全正在成为5G+云计算+物联网市场发展的一大痛点。


有痛点,就有市场,就有潜在高速增长的需求。

1)2018年国内网络安全整体市场规模是500亿左右,政策规划到2025年要达到2000亿,7年4倍。

2)其中在云计算、大数据、物联网几个领域的云安全市场规模,2018年大概是150亿左右,预计到2021年将达到500亿,3年3倍,近几年市场复合增速将超过50%。



云安全相关方向

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第一,网络安全:传统网络安全企业仍是云安全的核心,网络安全种类繁多造成市场格局相对分散,但是关键看企业技术竞争力。


网络安全产品种类很多,所以有很多细分行业,例如VPN/防火墙、安全服务、身份信息认证、IPS、UTM、数据安全、终端安全等等,这也造成国内网络安全市场格局相对分散。

例如在防火墙领域,天融信、华为、新华三市占率较高;VPN领域,深信服、启明星辰市占率较高;数据安全领域,安恒信息等市场占有率较高。


总之,一方面,在细分领域众多的情况下,关键看企业核心技术竞争力,掌握核心技术、深耕细分领域的公司会有更稳定的市场前景;另一方面,在云安全的催化下,国内网络安全市场格局必然重构,行业新玩家将不断涌现。


第二,区块链、密码:网络安全新领域。


区块链是一种去中心化的分布式电子记账系统,它实现的基础是一种受信任且绝对安全的模型。区块链技术可以用来保护数据的完整性,也可以通过利用数字化识别技术来防止物联网设备免受DDoS攻击。

2月6日,北京市政府发文,建议建设基于区块链的供应链债权债务平台,提升融资便捷性,促进抗疫阶段中小企业健康发展,就是区块链在金融安全领域应用的一次落地。

ps:周末比特币价格突破10000美元,近两个月上涨50%。


2020年起,国内密码法正式实施,进一步明确了核心密码、普通密码、商用密码的使用与保护相关的内容,使得国内密码领域的标准进一步提升,增加了市场需求;同时也确立了密码技术在物联网、区块链、安可、电子签名等领域的应用,密码或将成为网络安全中弹性最大的领域。


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算了,目测想要这个表单的人太多了,今天还是将答案直接放出来得了,但是,还是希望大伙别忘了点“在看”,以此鼓励社长以后多多直接放答案啊!


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