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美股 | 威睿（VMW）：混合云动能持续，与AWS合作将加速SaaS业务成长

格隆汇  · 公众号  · 财经  · 2018-10-18 19:58
作者 | 永恒投资投资重点：1、受惠换约潮以及SaaS业务高成长，会计年度2Q19营收年增13%；受惠SDDC(软件定义数据中心)以及公有云等SaaS虚拟化业务，此次为自1Q18会计年度以来第六季营收年增率维持双位数成长。预期未来在数据中心高速成长下，营收仍将维持双位数成长。2、超融合储存架构市场紧追既有领导者Nutanix；除了既有虚拟化业务之外，VMWare在超融合储存架构市场亦崭露头角，据IDC估计，2018年中时VMWare与Nutanix市占率差距不到1%。加上此块市场正以年增率70-80%的速度快速成长，将成为VMWare营收动能另一支柱。3、基本面受到换约潮、SaaS及超融合市场成长，估值合理；以过去四季EPS及每股自由现金流计算，目前本益比及P/FCF已达35.3倍及20.5倍，趋近过去高点46.9倍及24.2 ………………………………

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