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深度价值投研笔记
天坛生物股价复盘及业绩测算
深度价值投研笔记
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公众号
· · 2024-04-25 21:59
公司股价复盘:2019年,行业在两票制后的清库存渐入尾声,企业端面临的需求有所改善,同时医药行业进入整体估值提升极端年初-2020年8月,血制品在疫情防控中的作用凸显,市场情绪较好推动行业估值拉升。2020年下半年-2022年4月,全球疫情趋势逐渐明朗,国内血制企业采浆受损,海外血制企业战略收缩以确保中国市场供应,广东省联盟药品集采清单纳入血制品品种,板块估值回落。2022年上海疫情初期,市场对疫情发展的预期不明,板块超调。2022年5月以来,疫情后复苏趋势明确,血制品估值开始修复业绩测算核心假设1.在营浆站数量:预计2024年中性/悲观在营浆站数量为95/92;核心逻辑:2021-2022年新获批浆站通过1.5-2年时间陆续投入运营因此2024年在营浆站数量预计较23年增长13-16家(23年增长19家)。2.单站采浆:预计2024年中性/悲观单站采浆为29.65/29 ………………………………
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