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老罗话指数投资
20240408:每周行业快评(上)
老罗话指数投资
·
公众号
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基金
· 2024-04-09 00:45
目录指引一、上周市场核心主线二、上周申万一级行业点评及展望 周期、制造、消费上周市场核心主线上周市场的核心主线是交易【PMI超预期+海外交易再通胀】。上周市场风险偏好提升,一方面,国内PMI大幅改善,3月制造业PMI大幅回升1.7至50.8,提振市场对宏观经济预期的信心。另一方面,美国3月非农就业数据再超预期,降息预期再下修,全球再通胀交易持续发酵。国内外两重催化的交集于供给紧张的资源品,有色、化工、石化、农业以及钢铁上涨。科技短期催化不足,成长方向调整压力增加,计算机、通信、军工等行业下跌。上周申万一级行业点评及期望 ▉周期煤炭(2.3%):上周煤炭板块上涨,上游资源表现靠前,高分红逻辑演绎。上周港口动力煤现货价环比下跌8元/吨,报收819元/吨。供给端,近期产地煤矿安监仍旧维持高压状态, ………………………………
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