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【东吴电新曾朵红团队】周策略:风电指导电价出台抢装明确,光伏外销旺盛内需启动在即

新兴产业汇  · 公众号  ·  · 2019-05-26 14:33
投资要点11月光伏政策历史拐点,1月出台平价,4月出台光伏指导电价,5月配额制落地,上周光伏平价项目公布,符合预期,光伏国内45-50GW有保障,4月出口5.71GW同增117%超预期,海外需求预计85GW+,全球125GW+,价格已经企稳略升,3Q旺季继续强烈看好光伏龙头。风电上网电价政策出台,指导电价符合预期,规定并网日期抢装可期,大宗价格近期下跌,核心零部件看好,整机待拐点;继3月PMI50.5%,4月50.1持续位于荣枯线上,龙头企业订单弱复苏,工控去年Q1-4增速为12/9/4/0%,今年Q1同增1.7%超预期,OEM市场降幅收窄、项目型市场向好,估值处于底部,强烈看好工控龙头;19年补贴政策落定,乘用车两极分化,产业链重新议价,4月销9.7万辆,同增18.1%,环降14.8%,抢装较弱,5/6月 ………………………………

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