海上潮声 | 20240426

0426   尊敬的持有人：本周A股遭遇海外资金迅猛流入，大盘显著转强，净值也跟随继续上涨。今年前四个月，市场观点极度分裂，一面是看多者恨不得砸锅卖铁投入优质权益资产做多中国，另一面，前几年高位冲进股市的傻钱撤走的非常决绝。随着年报、季报的披露进入尾声，我们发现，出口景气受益型企业固然被投资者追捧，但短期处于低谷中的内需行业优质资产底部也在逐步抬高，并且这还是在股市流动性并不特别充裕的背景下。又便宜又好的东西永远不愁没人光顾，给我们折价买到优质资产的机会并不会太多。如果北上资金继续如同近一周这样发力加码A股，则马上就会看到小牛市，突破年线后跑步进场的墙头草资金会非常多。如果北上资金报名的只是一日游考察团，那么A股最有可能的还是震荡盘升，稳健轮动。现在的策略是继续满仓持股 ………………………………