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· 2024-05-08 23:02
张夏 S1090513080006 陈星宇 S1090522070004本周景气度改善的方向主要在上游资源品、消费和部分信息技术领域。上游资源品中,钢材、双焦和多数化工品价格继续上涨。中游制造领域,4月重卡销量同比增幅扩大,3月全国太阳能发电装机容量累计同比增幅收窄。信息技术中,3月全球半导体销额同比增幅收窄,4月液晶电视面板价格上行。消费服务领域,中药材价格持续上涨。假期出境游持续恢复,国内消费呈下沉趋势。推荐关注景气度边际改善的机械、轻工和电子等TMT领域,以及价格维持涨势的部分资源品。核心观点【本周关注】假期出境游持续恢复,国内消费呈下沉趋势。交通运输方面,百度迁徙指数创下历史新高,自驾出行火热,航空出行增长较快,其中国际航班执飞数量创2021年以来新高;受益于互免签证国家数量增多和航线逐步恢复,出境游 ………………………………
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