存储千千万，割你都一样

作者：知勇来源：锦缎（ID：jinduan006）在二级市场，一个诡异的现象在于：通常，只有赚钱的地方才会亏钱。比如，存储芯片行业，是一个逻辑上没输过，股价上没赢过的板块。这一现象的底层逻辑是什么？01只有赚钱的地方才会亏钱在行业与股价背离的时候，忍不住再来聊一下存储这个板块，看似已经被说烂了，但似乎又从未说透。先从最大的逻辑上来说，存储是非常典型的周期成长性行业，周期性来自于存储芯片天量的资本开支，成长来自于底层数据需求的持续性增长。吸引二级人最精彩的部分来了，如果你在周期复苏的时候买入存储，你既可以享受周期复苏的业绩修复，又能获得成长的估值支撑，一场最为经典的戴维斯双击就在前方。另外，存储作为半导体最大的分支，涉及的公司多，产业链长，是妥妥的高科技行业，近期又多了AI相关的HBM ………………………………