专栏名称: 一叶孤城2006
10年投资生涯,从投行到研究,从卖方到买方。在这里,记录自己的投资与思考,咀嚼自己的喜悦与寂寞。有逻辑有故事,有深度有观点。
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[文字]今日周三,例行简版:\n\n\n1、两市

一叶孤城2006  · 公众号  ·  · 2020-01-22 20:48
今日周三,例行简版:nnn1、两市早盘低开低走,随即展开V型反转。成交7080亿,较前几日有所放大。到收盘,沪指涨0.28%、报收3060点,深成指涨1.08%,创业板指涨1.37%。北上资金,全天净流入17亿。板块方面,半导体、消费电子、券商领涨,黄金、医药、农业领跌。nnn2、半导体和苹果产业链,依然是今天行情绝对的主角。逻辑上,还是周天说的,部分电子龙头四季报超预期,导致市场上修盈利预期。此外,全球晶圆制造的绝对龙头——台积电,透露出来的订单超预期,正式宣告,5G带来的超级科技周期,开始显现在订单上。换句话说,去年四季度淡季不淡,今年一季度只会更旺。nn3、去年以来的市场,诞生了很多超级成长股。以立讯精密为例,1年时间,从10块涨到近50元。在走势超预期的背后,是基本面的不断超预期,导致分析师不断上调企业的盈利预测,而市场则进一步上调了企业的估值(情绪)。在近期的半导体和消费电子行情中,我们也可以看到,正是产业趋势的不断加速,带来了行情的不断超预期。nn4、长期看我夜报的读者会发现,这一轮苹果产业链走势超预期的背后,跟去年中报后5G设备股的走势超预期,有着相似的逻辑。都是标志性个股的财报超预期,带来了产业链个股的戴维斯双击。苹果产业链,算是科技股最后一个估值洼地,但2020年依旧是科技股的大年,关键是抓住业绩超预期这条线。nnn猪年最后一篇写行情的夜报,提前㊗️大家新春快乐!

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