【中金固收·转债】齐鲁银行转债投资价值分析

概要齐鲁银行公告转债发行，规模80亿元，设股东配售及网上申购，T日定在11月29日（周二）。关键申购信息1、发行规模80亿元，设股东配售及网上申购，T日定在11月29日(周二)；2、原股东按照每股1.746元的额度配售转债，代码764665，齐鲁配债；3、网上申购无定金，每个账户上限100万元，代码783665，齐鲁发债。风险行业竞争加剧；下游融资贷款需求下滑。正股分析发行人齐鲁银行为引进境外战投的区域性城商行，立足济南覆盖山东，辐射环渤海区域，定位偏向小微企业和县域、零售领域。齐鲁银行前身是在济南市16家城市信用社和1家城信社联社基础上组建的济南城市合作银行，2004年引入股东澳洲联邦银行，目前持股16.18%为第一大股东，其余大股东以地方国资为主，股权结构多元化。公司营收以利息净收入为主，其2022年前三季度占营收比例74.32%，其



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