纪要｜钢铁一线实地调研信息汇总纪要

日期：202103161周前唐山出台3月份限产政策，为环保倒数“退二十”，启动新一轮政策，淘汰7个450高炉；对全市100家企业排污总量控制，减排量不低于45%。此次政策解读如下：1、本次淘汰影响产能350万吨左右，影响不大；但是减排量要求不低于45%，比较严格，影响值得关注。按照唐山产能1亿吨估计，若假设各类排放物同等减排，保守估算本地产量可能会下降30%，对应全国供给下降3%左右。2、2020年钢铁产能利用率88%，仅仅本次唐山限产会导致产能利用率突破90%。而且唐山本次示范意义较大，不排除其他地区跟进。3、全年压减粗钢产量得到相应，加上碳中和中期压制钢铁供给，我们预计钢铁板块将迎来估值、业绩双升局面，板块迎来系统性机会。4、三条思路选股：一是 ………………………………