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Sk大项目砸盘了?但这是"短空长多" 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 6 天前 · |
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韩国押上 1,000 万亿:一场赌电网的芯片大Y进 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 6 天前 · |
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钨粉:没卡韩国,却让三星最慌? 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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功率半导体:被误读的「下一个存储」 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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算力配给元年:1.5 万亿 capex 的循环之问… 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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DeepSeek 开源 DSpark:推理变便宜,反而是存WW 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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苹果被喷 存储定价权易主:谁在抢钱,谁在挨刀? 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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摩根:三星、SK海力士市值齐破万亿,但90%外资在被迫离场? 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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存储超周期的胜负手,不在 AI 需求,在扩产纪律 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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苹果涨价:消费电子被“内存税”正式开始被转嫁 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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通用GPU的护城河,会不会被定制ASIC掏空? 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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液冷的真账本:每柜 49,860 美元,强制 BOM 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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高盛6-24研报:为什么AI花钱越来越多?算力却没涨那么多? 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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高盛继续大幅上调TAM预期 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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超越2000 bubble了 还不是一点 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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现金流见底了,股价新高了 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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HBM4 价值搬家:一颗内存里最贵的环节,正在改姓"代工" 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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这不是存储周期的顶,是Crazy杠杆的顶 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |