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DRAM 倒挂 HBM：4.5 倍价差正反噬 AI 回报 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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伯恩斯坦：内存征收全球科技税限定AI天花板…. 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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800V：AI 算力的"最后一厘米" 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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· 公众号 · · 1 周前 · |
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HBM 锁价之后 账单正流向普通存储 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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Jefferies : Vera 内存降配，不等于内存周期结束 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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Spacex融了这么多钱 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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今年半导体的利润走向？&“收入率”研究 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 1 周前 · |
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MLCC 不那么缺….. 缺的是 AI 级 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 2 周前 · |
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存储不再是周期，是 AI 的物理税… 韩国央行说可能导致全国加息 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 2 周前 · |
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美光交卷在即，市场争的不是这季财报 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 2 周前 · |
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铟的瓶颈 也是Close By… 原创研报 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 2 周前 · |
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NAND 翻身记：被冷落的 AI 存储，正在被重新定价 摩根超级OW 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 2 周前 · |
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苹果哭了. HBM之后，推理开始吞噬NAND 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 2 周前 · |
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确实要重视PEG，但是. 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 2 周前 · |
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苹果认了：AI把它挤到内存队伍末尾 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 2 周前 · |
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HBM 不够，AI 开始抢手机内存 Cycle持续 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 2 周前 · |
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800V 还有点时间 口罩哥研报60秒 · 公众号 · · 2 周前 · |
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