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超节点交流:单卡算力不足,国产算力靠万卡集群补齐差距 调研纪要更新 · 公众号 · · 5 天前 · |
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当前时点怎么看 AI 连接器产业链 调研纪要更新 · 公众号 · · 6 天前 · |
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大摩交流会:1.4万亿AI开支背后,三类算力投资模式回报率最低25% 调研纪要更新 · 公众号 · · 6 天前 · |
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MLCC 交流:Rubin 降配测算 + Orion 增量,全产业链供需拆解 调研纪要更新 · 公众号 · · 6 天前 · |
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大摩:四大云厂 2Q26 加码资本开支,拆解大中华硬件全供应链 调研纪要更新 · 公众号 · · 6 天前 · |
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花旗:7628 电子布站上 10 元,中国巨石受益行业供需偏紧格局 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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野村解读路透政策消息,短期行情扰动不会改变中际旭创向好趋势 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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花旗解读 AI 光模块禁令传闻:一刀切管控很难落地,产能出海成核心缓冲 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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依然是光与 PCB:FCC 传闻下算力供应链调研 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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高盛:云厂商集体上调 2026 capex,WFE 市场三年持续扩容至 2080 亿 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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交流:算力约束下,AI 中下游哪些赛道先跑通营收 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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花旗:药明康德二季度毛利率 56.6%,业绩大幅跑赢预期背后是什么逻辑 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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mSAP&PCB 交流:两代 AI 机柜产能、定价、自研零部件全梳理 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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高盛:合计 7490 亿韩元订单落地,三星电机 AI MLCC 四年翻 6.4 倍 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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交流:NV Rubin 对比 GOOG TPUv9,两代新架构重塑光互联需求 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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高盛 8 月亚太清单大换血:5 家新增标的全拆解,存储 / AI 材料 / 新能源全线加码 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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大摩交流会:AI 硬件大幅回调,超级产业周期就此落幕? 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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Lumentum 深度访谈:CPO 并非刚需,2027 年前只是算力省电方案 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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摩根大通:MLCC 今夏涨价潮会成真?6 月贸易数据给出明确信号 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |
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云 & AI 应用交流:推翻 AI 吞噬软件论调,企业级应用打开全新增量 调研纪要更新 · 公众号 · · 1 周前 · |