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美银拆解 Coreweave:有效算力环比增 50%,全年资本开支上调至 370 亿 调研纪要更新 · 公众号 · · 4 小时前 · |
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大摩:Lumentum 财报全线超预期,NPO 落地才是下一阶段核心变量 调研纪要更新 · 公众号 · · 4 小时前 · |
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高盛:上调工业富联目标价至 121 元,7 条 AI 产线三季度同步量产 调研纪要更新 · 公众号 · · 4 小时前 · |
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从 Rubin 服务器看 CCL 升级:高端 Low Dk 玻纤供给持续紧张 调研纪要更新 · 公众号 · · 4 小时前 · |
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摩根大通拆解国瓷材料二季报:MLCC 粉体景气拐点已经落地 调研纪要更新 · 公众号 · · 昨天 · |
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光通信调研:高速 EML 芯片供给告急,CPO/NPO/OCS 增量赛道时间表出炉 调研纪要更新 · 公众号 · · 昨天 · |
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高盛拆解光模块政策三大争议,产能出海与技术壁垒对冲进口限制冲击 调研纪要更新 · 公众号 · · 昨天 · |
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野村:7 月非农大幅走弱,为何美联储依旧不会降息 调研纪要更新 · 公众号 · · 2 天前 · |
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大摩拆解7月AI机柜:鸿海独增 9%,广达纬创出货同步回落 调研纪要更新 · 公众号 · · 2 天前 · |
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大摩闭门会:存储 LTA 协议重塑周期,AI 算力瓶颈长期存在 调研纪要更新 · 公众号 · · 2 天前 · |
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产能紧缺加剧,mSAP 与 Rubik 正在重塑 PCB 上游供应链 调研纪要更新 · 公众号 · · 2 天前 · |
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Semianalysis:Gemini 凉了,但 GCP 正在崛起 调研纪要更新 · 公众号 · · 3 天前 · |
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算力行业交流:全球算力出现两极,低端闲置高端持续紧缺 调研纪要更新 · 公众号 · · 3 天前 · |
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Bernstein 拆解寒武纪二季报:单季收入波动不改算力芯片中期逻辑 调研纪要更新 · 公众号 · · 3 天前 · |
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三重利空消退,PCB 上游材料行情能否持续? 调研纪要更新 · 公众号 · · 3 天前 · |
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液冷交流:2027 赛道主线切换,ASIC 液冷成核心增量 调研纪要更新 · 公众号 · · 4 天前 · |
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磷化铟交流:衬底持续涨价,为何明年供给会超过需求? 调研纪要更新 · 公众号 · · 4 天前 · |
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瑞银拆解长鑫存储:国产 DRAM 份额、盈利天花板全测算 调研纪要更新 · 公众号 · · 4 天前 · |
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交流:云企业自由现金流转负,为什么反而代表行业景气 调研纪要更新 · 公众号 · · 5 天前 · |
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摩根士丹利 Shawn Kim:AI 托底存储,但涨价红利已见顶 调研纪要更新 · 公众号 · · 5 天前 · |