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道法自然的投资笔记
1009 思考 组合中的相吸和相斥
道法自然的投资笔记
·
公众号
· · 2018-10-09 08:24
最近想到的几个点, 1 组合中每个板块的企业最好只持有一个。在一个是阶段,在市场情绪主导的时间段来看,几乎同一个板块的企业都是同涨同跌。由于对汽车的担忧,上汽也跌,比亚迪也跌,吉利也跌。由于对手机市场的担忧,舜宇光学也跌,欧非科技也跌。小米也跌,大族激光也跌。2 能源股和科技股之间的相斥,似乎非常厉害,这中间的逻辑是什么呢? 往往是能源股上涨,科技股下跌。 科技股上涨,能源股下跌。想到了一个逻辑,或许是因为, 能源价格上涨-》推动能源股涨 能源价格上涨-》意味通货膨胀的压力大-》因为全社会的成本高了-》 科技股的特点是高度依赖人力资源的投资,人力资源是很大的一块成本,通货膨胀压力加大,人 ………………………………
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