相信光，成为光

主要观点总结

本文主要围绕A股市场中的光相关机会进行阐述，包括光伏、光模块、光纤等细分子行业的表现及未来机会，以及激光雷达、光刻机等领域的前景。文章还提到了国家集成电路产业投资基金对半导体行业的支持，以及全球人工智能投资热情对半导体行业的影响。

关键观点总结

关键观点1: 光相关行业的快速发展

文章指出，光伏、光模块、光纤等光相关细分子行业在过去几年中表现出强劲的增长势头，受益于智能时代的信息和能量需求。

关键观点2: AI算力需求带动光纤需求增长

全球数据中心互联需求激增，CRU预测AI应用端光纤需求将大幅增长，年均复合增长率达76%。

关键观点3: 激光雷达和光刻机的技术突破和前景

文章强调了激光雷达和光刻机领域的技术进步及其未来的巨大潜力，包括成本降低、技术进步和市场需求等方面的因素。

关键观点4: 国家集成电路产业投资基金的支持

文章提到了国家集成电路产业投资基金对半导体行业的支持情况，包括累计募集金额超过6500亿元，全部用于半导体行业的投资。

关键观点5: 全球人工智能投资的影响及基金投资建议

文章讨论了全球人工智能投资热情对半导体行业的影响，并给出了投资建议，包括关注光刻机指数估值情况，以及定投相关子行业等。