国盛通信&区块链 | 2024年十大展望

正文1. 算力供应进入“一超多强”格局。英伟达领先，AMD追赶，大厂自研芯片百花齐放，算力竞争下降本加速。2. 光通信产业迭代周期明显缩短。1.6T加速到来，围绕速率、功耗与成本创新提速，新技术新方案涌现。超以太网等产业联盟带来格局变化，以太网有望在AI集群内加速渗透，巨头带领下，全套解决方案将与IB正面竞争。光通信升级再提速，网络价值量占比进一步提升。3. 调优+调度成为算力应用新方向。在AI用于工业生产及实际商用中，解决算力从“有没有？”到“好不好用？”的过渡。国家数据局牵头，一体化算力网进入加速建设阶段，通过算力调度实现算力交易的合理分配。4. 运营商：AI算力中军。算力侧capex继续大幅增加，占总投资额比重或超过30%，且面向用户逐步落地算力套餐。5. LLM驱动人机交互革命，边缘计算与AI应用相辅相成。 ………………………………