首钢朗泽招股，CCUS低碳技术公司，7月9日香港上市

主要观点总结

首钢朗泽于6月30日至7月4日招股，预计在香港上市。发行2015.98亿股H股，每股发售价在14.5港元至18.88港元之间。募资净额约用于生产设施建设、研发、技术升级等。国泰君安国际为独家保荐人，其他包销商包括多家知名证券公司。首钢朗泽是一家从事碳捕集、利用和封存行业的公司，主要专注于低碳产品的生产和提供低碳综合性解决方案。

关键观点总结

关键观点1: 上市筹备与发行情况

首钢朗泽于周一至周五招股，预计在香港挂牌上市。发行H股数量为2015.98亿股，每股发售价在14.5港元至18.88港元之间。包括90%的国际发售和10%的公开发售，并有15%的超额配股权。

关键观点2: 募资用途

预计募资净额约用于生产设施建设、研发、技术升级等。具体分配为：未来三年资助内蒙古包头SAF生产设施建设约37.9%；未来两年河北首朗二期生产设施约21.2%；未来三年菌株、生产设备及工艺研发约11.4%；四个生产设施的技术升级约14.1%；未来三年内的新产品开发约5.3%；一般公司用途和营运资金约10.0%。

关键观点3: 独家保荐人及包销商

国泰君安国际为独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人。其他包销商包括复星国际证券等多家知名证券公司。

关键观点4: 公司背景与业务

首钢朗泽是一家从事碳捕集、利用和封存行业的公司，主要专注于通过碳捕集和利用技术生产乙醇及微生物蛋白等低碳产品，并提供低碳综合性解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是首家实现低碳产品生产商业化及规模化的公司。

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