课程回顾|2025年《投资顾问：理论与实践》第五讲：权益基金研究分析框架

主要观点总结

本文报道了上海财经大学金融学院与易方达基金管理有限公司合作推出的《投资顾问：理论与实践》课程中的一场讲座。王毅老师围绕“权益基金研究分析框架”进行了详细的分享，包括主动和被动权益基金的研究分析方法、基金分类方法、选择建议等内容。此次课程对同学们未来的投资实践提供了有力指导，是理论与实践相结合的一次生动体现。课程还介绍了上海财经大学金融学院与易方达基金在人才培养方面的合作及背景。

关键观点总结

关键观点1: 权益基金研究分析框架的介绍

王毅老师详细介绍了权益基金的研究分析框架，包括主动权益基金和被动指数基金的研究方法，强调了精细分类、入池标准匹配、定量分析与定性优选的重要性。

关键观点2: 基金分类方法的解析

王毅老师深入分析了基金分类的两种主要方法——事前法和事后法，并介绍了易方达财富综合两种方法，以基金投资为导向的基金分类方法。

关键观点3: 主动与被动权益基金的选择建议

王毅老师针对不同市场环境和赛道特征，给出了主动和被动权益基金的配置建议，强调了理解指数特征和差异的重要性。

关键观点4: 课程的意义与背景

介绍了上海财经大学金融学院与易方达基金管理有限公司共同推出的《投资顾问：理论与实践》课程的背景、目的和意义，以及双方合作在人才培养方面的详细计划。