牛市是轮动，不是追涨

主要观点总结

文章主要描述了当前牛市中投资的策略与观察，包括不同板块的表现、投资者心态、行业趋势等。

关键观点总结

关键观点1: 强调牛市中的轮动性和主线重要性。

文章指出在牛市中，投资需要通过板块间的轮动找到主线，而不是盲目追涨。如鸿蒙妖股和军工、光伏等板块的交替表现。

关键观点2: 投资者优势的思考。

文章提醒投资者在A股市场中要清楚自己的优势，如资金量、信息及时性或是时间换取空间的优势，尤其是后者对大多数投资者而言尤为重要。

关键观点3: 牛市的产业趋势和特点。

文章指出牛市中不同年份的产业趋势不同，如2021年是锂电，而当前则是低利率和流动性溢价带来的估值提升。只要有线索，就有投资机会。

关键观点4: 关于彭博出小作文的内容。

彭博发布的内容关于人大会议和财政预算的决策逻辑与流程存在误解，作者对此提出批评，并呼吁媒体拿回话语权，避免被误导。

关键观点5: 其他市场动态。

文章还提到了泡泡玛特业绩超出预期、某外资乌龙事件、美国商务部考虑撤销中国光伏电池税收、新质生产力的发展、跨境金融和管理层金砖会议发言等内容。

文章预览

再次强调牛市是轮动涨，在轮动中走出方向，找到主线，再挪过去。 ‍ ‍ 而不是跟无头苍蝇一样追着走。 ‍ 今天鸿蒙妖股见光死，军工早上行下午回落，下午又是光伏独领风骚。 ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 盘后又有20多篇小作文，每个人都想上去要一块肉。 ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 当你在A股投资时，你一定要想你的优势是什么？是资金量大，是信息及时，还是可以以时间换空间。 ‍ 绝大多数人都是最后这个，所以千万不要自认为自己了不起，这个思想绝对要不得。 ‍ ‍ 目前牛市的特征是什么？ 2021年是锂电带动的产业趋势，2023年是映射人工智能的产业趋势， 这次是低利率+1.5万亿的流动性溢价 ，带来的估值提升。 所以只要有线索，蹲着肯定可以蹲到。 只要交易量够1.5万亿，什么都有机会。 ‍ 而且还有个好处是什么，龙头总有几条命，被套住总有 ………………………………