政务IT三大机遇电话会纪要

主要观点总结

本文主要介绍了数据要素在政府释放制度红利中的角色，财政IT的优势以及地下管网建设的重要性。文章还涉及政务IT公司的原因、新点软件的基本面介绍，以及博思软件和中科江南的业务增长情况。最后，文章强调了政策持续催化下财政回暖对政务IT整体景气度的影响，并重点关注数字政通、超图软件等地下管网领域的公司。

关键观点总结

关键观点1: 数据要素是政府释放制度红利的关键，公共数据授权第三方运营可实现商业价值。

政府掌握的公共数据要素授权运营是改善地方政府资产负债率的重要手段，公共数据的价值对地方政府解决城投等问题具有重要抓手作用。

关键观点2: 财政IT受益于财政发力，具备弹性优势。

财政发力最先受益的是有助于财政IT相关领域的公司，如新点软件、博思软件、中科江南、税友股份等。这些公司的基本面可能好于市场固有印象，针对政府具体部门，资金和预算充足度相对较高。

关键观点3: 地下管网建设及相关公司受重视。

城市地下管网建设是未来五年重要的投资领域，投资需求达4万亿。数字政通、超图软件等公司将受益于这一趋势。数字政通采用工程措施+管理机制+数字化赋能的方式，超图软件则开发了三维管线全流程管理技术以支持城市建设。