A吃H！科创板首例

主要观点总结

美埃科技计划收购港股上市公司捷芯隆并将其私有化退市。交易完成后，美埃香港控股将持有捷芯隆100%的股份，捷芯隆股票将从香港联交所退市。该交易是出于加强不同业务间的协同效应，促进公司业务的进一步发展。交易价格较目标公司最后交易日的收盘价溢价约25%。

关键观点总结

关键观点1: 并购背景

在“并购六条”、“科创板八条”等并购重组政策的推动下，科创板上市公司近期频频发起收购，现在又将并购目标延伸到港股市场。

关键观点2: 收购方与被收购方

A股科创板上市公司美埃科技拟收购港股上市公司捷芯隆，美埃科技旗下全资子公司将通过自有资金加并购贷款方式，溢价约25%，收购捷芯隆并将其私有化。

关键观点3: 交易细节

美埃香港控股将以现金方式对捷芯隆约68.39%的股份进行私有化，并向4名目标公司特定股东发行股份，以换取其持有的剩余约31.61%股份。交易完成后，美埃香港控股持有捷芯隆100%股份。

关键观点4: 交易资金来源

私有化安排共涉及2.39亿元港币现金对价，其中约40%拟以自有资金支付，剩余资金通过外部融资方式取得并同时支付。

关键观点5: 收购目的

此次收购是为了加强不同业务间的协同效应，促进公司业务的进一步发展，并扩大在全球的布局。