芯片11.2亿元重磅收购获审核通过！中信建投担任独立财务顾问

主要观点总结

华海诚科成功发行股份购买衡所华威电子有限公司的资产，并通过多种方式支付交易款项。此并购是半导体封装材料行业内的整合，有利于华海诚科提高市场地位并增强其盈利能力。并购完成后，华海诚科在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望大幅提升，并成为全球出货量第二。整合双方研发优势，推动先进封装材料的研发及量产，逐步实现国产替代，并扩展生产和销售基地至韩国、马来西亚。

关键观点总结

关键观点1: 华海诚科成功购买衡所华威70%的股权

华海诚科通过发行股份、可转债和现金支付的方式，成功收购了衡所华威电子有限公司70%的股权。此次交易价格高达11.2亿元，溢价率高达321.98%。

关键观点2: 并购后市场地位及盈利能力提升

并购完成后，华海诚科在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.5万吨，稳居国内龙头地位，并成为全球出货量第二。预计总资产将增至26.98亿元，营业收入和归母净利润将分别提升141.06%和66.98%。

关键观点3: 双方研发优势的整合

整合双方在先进封装方面的研发优势，推动高导热塑封料、存储芯片塑封料等先进封装材料的研发及量产，逐步实现国产替代，并扩展生产和销售基地至韩国、马来西亚。

关键观点4: 并购对衡所华威的影响

衡所华威作为半导体企业并购的热门标的，其在国内和国际半导体行业均享有较高的知名度和市场份额。此次并购完成后，华海诚科将进一步提高在衡所华威的权益，增强公司的盈利能力和抵御风险的能力。

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