国君传媒｜落地条件初具，搜索与情感陪伴赛道崛起——国内大模型行业深度报告

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持续看好国产大模型落地趋势中的应用场景投资机会。 我们对后续国产AI的发展保持信心，传媒行业有望受益：1）教育行业有望受益于语音交互和多模态发展；2）情感陪伴赛道同样有发展机会；3）关注多模态发展对影视制作及营销场景的改造、以及图像语料需求；4）游戏作为生产工艺最复杂的内容产业，其受益于AI发展的潜在空间也最大，优质游戏公司价值突出，。 国产大模型能力接近海外头部，已经开始价格竞争，落地场景有望进一步打开。 政策端稳步推进生成式模型报备，为国产大模型的持续迭代和推广提供了基础条件，2024年以来，国产大模型继续提升能力，已经接近头部产品GPT4的水平。海外GPT-4o进一步提升产品性价比、Llama和Gemini等优质开源大模型迭代，这种使用成本的压缩趋势在国内也已经出现，字节、百度、腾讯等公司相继降低API ………………………………