一些行业近期的变化跟踪

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Part 1.             翻了一圈，最近能聊的东西确实有点少了。             各路股票群里的活跃度出现了显著下降，连能吃的瓜都少了很多。             聊下一些行业近期的变化吧，这里的变化不一定是基本面的变化，也包括着股价波动带去人心的变化。             Part 2.             先聊半导体设备。             以北方华创为首的半导体设备，距离上一次新高已经阴跌了2个月。             半导体设备的基本面变化了嘛？             看下机构给的研究数据：             从需求层面看，国内Fab扩产动能将越来越集中于偏先进的逻辑和存储产线，而偏先进制程的每万片产能对应的资本支出是成熟节点的数倍及以上，进而带来整体设备需求量的提升。另外，中国大陆持续增加进口光刻机金额，2024年1-8月从荷兰进口光刻机金额同 ………………………………