2025年第二季度，云基础设施市场连续四季增速超20%，AWS, 微软和谷歌狂揽65%份额，AI成最...

主要观点总结

文章概述了全球云基础设施服务的发展情况，包括支出、市场份额、增长动力、头部云厂商的策略和投入等。文章指出全球云基础设施服务支出在2025年二季度达到953亿美元，同比增长22%，并预计市场增长势头将持续。同时，AI使用量的提升、传统系统迁移的复苏以及云原生业务的规模化发展是推动云服务需求增长的主要因素。头部云厂商如AWS、微软Azure和谷歌云在全球云基础设施市场中占据主导地位。此外，顶级云厂商的客户需求显著增长，AI基础设施投资正在加速，而云服务商在模型研发和产品能力上竞争的同时，也在算力资源和模型分发方面展开合作。

关键观点总结

关键观点1: 全球云基础设施服务支出增长

据Canalys（现并入Omdia）数据估计，2025年第二季度全球云基础设施服务支出达到953亿美元，同比增长22%，市场增长势头依然稳健。

关键观点2: 云服务需求增长的主要推动力

云服务需求的增长主要受到三方面推动：AI使用量的提升、传统系统迁移的复苏，以及云原生业务的规模化发展。

关键观点3: 头部云厂商的市场表现

AWS、微软Azure和谷歌云保持了上季度的排名，三者合计占据全球云基础设施支出65%的市场份额。头部三家厂商的整体收入同比增长27%。微软Azure和谷歌云的增速均大幅超过30%，而市场领导者AWS的同比增长为17%。从营收规模来看，AWS的同比新增部分仍然高于微软Azure和谷歌云。

关键观点4: 顶级云厂商的客户需求变化

顶级云厂商的客户需求正显著增加，增长动力既来自AI相关工作负载，也来自传统迁移的回暖以及云原生企业持续扩容。

关键观点5: AI基础设施投资加速

AI基础设施投资正在不断加速，Google将其资本支出目标上调至850亿美元，AWS预计全年总支出将超过1000亿美元，微软也宣布将投入约800亿美元用于基础设施扩建。