源杰科技（688498）：一季度需求不佳，100G EML有望打破海外垄断【天风通信】

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事件 公司发布2022年年报及2023年一季报，22年实现营业收入2.83亿元，同比增长22%，归母净利润1亿元，同比增长5%，与业绩快报基本一致。1Q23实现营业收入3485万元，同比减少41%，归母净利润1185万元，同比减少50% 点评 23年一季度需求不佳 公司发布2022年年报及2023年一季报，22年实现营业收入2.83亿元，同比增长22%，归母净利润1亿元，同比增长5%，与业绩快报基本一致。1Q23实现营业收入3485万元，同比减少41%，归母净利润1185万元，同比减少50%，主要是一季度光纤接入、 数据中心等市场的光芯片需求表现不佳，下游客户减少采购。 22年受益于10 PON建设及25G DFB批量 分业务看：1）电信市场业务收入2.37亿元，同比增长19%，主要系境内外电信运营商继续加大10G PON网络建设投入，带动公司电信市场中光纤接入板块收入增长。 2）数据中心及其他业务收入4478万元， ………………………………