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[原创]微稳の一天...

刘备教授  · 公众号  ·  · 2020-03-24 16:44

标题里用了日文,主要是表扬日本央行的出色表现。日本正式宣布推迟奥运会,央行入场扫货,买入2016亿日元的ETF。推迟奥运会属于利空出尽,日本政府可以放手做很多事。日经225指数收盘大涨6%,把亚太股市都带起来了。


摘要用了英文,则是表扬一下美联储的无限QE。这是抄了2008年金融危机中的作业,主要针对房贷、学费贷和中小企业贷款,确保他们不破产。


以上两条是今天全球大涨的主要原因。昨天虽然猜到了大A股会嗨,但原因歪了。昨天猜的是美国刺激计划能够在第二轮通过,但仍然没有,川大爷再次主场失利。


没通过的原因和前面一样,驴党认为这个方案太偏向于大企业,对于普通人和中小企业不公平。目前川大爷的经济顾问库德罗正在考虑将方案修改为“股票换救济”。以波音为例需要600亿美元,这钱不能白给,需要增发一部分股票来换,这部分股票可能会放在社保或者养老基金中作为所有纳税人的财富。


社保或者养老金,广义上可以看成全民所有。所以如果这一方案成立,波音就会变身为混合所有制企业,一部分民营,一部分全民所有。和2016-2017年,大A股许多民营上市公司质押暴雷、政府收购的本质是一样的。总之危机中美国又向社会主义方向迈进了一小步。


驴党虽然一直在杯葛川大爷的刺激方案,但内心也比较捉急,一直在推动谈判。目测今明两天应该会有第三轮投票,大概率通过。昨晚投票前美股已经拉成红盘,但失败后直接被砸了下去。但今天因为有这个第三轮能通过的预期在,所以美股期指到现在已经凸凸涨了4.27%,又把全球市场给拉起来了。只能说美股会玩了。


除了前面这些以外,还有两个利好。


1、G20财长和央行行长会议召开,决定针对病毒采取联合行动。之前其实G7已经开过会了,但没啥效果。G7和G20最大区别就是增加了中国和俄罗斯两国,作为两个全球最不受疫情影响的大国,加入表态还是很给力的。本质上这也是全球版本的Show me the money。


2、意大利表示疫情增量正在减速,前三天分别是6000+、5560、4789。目前奋战在意大利的国外医疗队分别来自中国、俄罗斯、古巴...细思呆梨在一战和二战中的抱大腿传统,笑尿。


总之昨天这个跌法就相当于公主落难,总会有人来救。只不过一开始希望是王子来救,最后一看来的是奥特曼。但有的救就不错了,不能要求太高。从目前的走势来看,我猜后面几天如果疫情没有大恶化的话,全球市场应该会相对走稳了。但这并不意味着危机过去了,因为疫情过后各国的经济还好大一个坑,有的撕逼。所以我还是选择5成多点仓位躺倒。


......


1、大A股无甚可以多说的,近期本身就是全球最强,只要外围不拖累就能凸凸上去。昨晚开始美元指数走低,说明流动性恢复,今天港资就加仓50亿左右。资金流向主要是沪市,所以今天上证50全天都走的比较硬。


2、北京宣布释放10万新能源车指标。按照北京的上牌难度,基本就意味着今年可能多卖出去10万辆新能源车,所以今天新能源板块大涨。未来预计各大城市还会推出一系列新能源车政策,估计能对冲掉部分经济影响。但讲真这些政策也是预期中的,不构成中长期向上的动力。


3、今天低端消费品股都涨的很好,比如榨菜、火腿肠、瓜子之类。经济学上有一个土豆效应,就是当大家收入下降的时候就会减少高端产品消费,增加低端产品消费。比方说少吃点肉,多吃点玉米土豆。所以这也是市场面对疫情做出的一个选择。


4、海宁宣布在上海房博会期间对外地购房者不限购。海宁是杭州边上的一个县级市,离杭州市中心的位置比杭州很多区都要近。可以理解为上海和昆山的关系。反正这事儿肯定利好房地产。


5、石油价格反弹,来到25美元左右,今天美股期指反弹的一个推动力。


6、双汇公布年报,每股收益1.64元,增长10%,略高于预期。每股分红1元,中期可能还会分。明天如果大盘不歪的话,应该会涨吧。不过双汇的王炸应该是1季报,毕竟大家宅在家里没事就啃火腿肠啊。


......


最后分享一个刚听来的真事。上个月奥地利援助了我们30吨物资,但现在他们自己问题也比较严重,一共500万人口有几千人中招了。前几天我们给意大利援助的时候奥地利还有点酸,昨天援助了两飞机一共130吨物资到维也纳,奥地利全国都炸了,电视台全天直播机场卸货。群众纷纷表示小鲜肉总理有眼光,援助翻两番。观感是欧洲群众整体三观还是比较正,值得大力援助。


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