账户刮起了台风

主要观点总结

本文主要描述了关于账户在台风过境期间经历的资金波动、投资调整以及不同观点对调整原因的分析。文章还提到了关于科技股和传统资产的投资情况，以及市场内部争论和短期波动对长期趋势的影响。

关键观点总结

关键观点1: 账户经历资金波动

台风过境期间，账户经历了“3800保卫战-得而复失-失而复得”的反复揉搓。文章描述账户受到长假临近和长假后的影响，呈现出不同程度的资金流入和流出状态。

关键观点2: 投资调整原因多元

文中提到了多个导致投资调整的原因，包括长假临近引发的融资盘兑现避险情绪、美股AI巨头投资的飞轮叙事、老登资产和小登资产的动态等。

关键观点3: 科技股与传统资产的博弈

文章描述了以银行为首的老登资产和以海外算力为首的小登资产的动态，以及科技股内部的争论和短期波动对长期趋势的影响。同时提到市场内部的争吵意味着板块筹码拥挤和存量博弈，短期内可能会有调整。

关键观点4: 量化模型的新开发思路

文章提到昨天的发布会为量化模型提供了新的开发思路，包括从因子调整的角度来降低波动率、提升含科量等。

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