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[原创]炸裂,海南要求现房销售..

刘备教授  · 公众号  ·  · 2020-03-08 20:04

周末发生了很多事,但最爆裂的应该是海南的房产新政,概括一下主要是三条:


1、推出安居型商品房。限定销售对象、限售价格、套型面积和转让条件,政府主导、市场化运营。看起来很像新加坡的组屋制度。


2、本地居民全省限购三套。过去也限购,但以市为单位,三亚限购了可以去海口买。


3、新出让土地必须现房销售,以前的仍然可以期房。


下面是我的看法,不一定对,供参考。


这次疫情让大家认识到,热带气候能有效抑制病毒,可能会引发新一轮的海南购房热潮。反正我朋友圈里就有好几个表示,等形式略好就出发去海南买房子。特别是家里有老人的纷纷表示以后一到11月就把老人往海南送,3月再接回来,完美躲避各类冬季流行病。


所以虽然别的地方房子销售可能有压力,但海南毫无压力,因为买盘来自全国各地。在这个背景下理解本次新政就很容易:限购是为了防本地有钱人炒房;海南本地收入不高、房价不低,安居型商品房是为了让本地穷人买得起房。以后海南会有两个商品房体系,一是本地人的保障商品房体系,二是外地人和本地有钱人的纯商品房体系,各自独立循环。现房销售制度也是这个背景下的一个尝试,这件事喊很久了,但别的省推起来肯定太难,那就在海南这个特区试试水。


总之海南的情况比较特殊,这应该不是一个能马上全国推广的政策。而且很可能后续海南会有特殊的利好放出来,这也是其他地方不可比的。


由于一直持有房产股的缘故,我一直在跟踪楼市。节后放开之后,至少深圳、杭州、西安这几个典型城市的房子都卖得不错;上海北京都差不多跌了三年,大部分人看反弹。广州的商用房政策放宽以后又取消,但当地表示只是需要再具体修改而非简单取消。


放水无熊市,这句话在所有资本市场上都适用。虽然现在很明显上面希望钱更多进入股市和实体经济,但民间的巨大惯性则仍然是进楼市,地方政府也是各种宽松,叠加银行对于开发商的资金支持力度加大,短期内楼市应该还是比较稳。脑补一下就是上半年先动基建,能稳住就这样了,稳不住下半年再动尿壶。


继续看好现金流充沛的优质房产股。


......


1、疫情方面国内已经稳了,武汉新增个位数指日可待,我会履行吃键盘的诺言。国外东亚情况还可以,韩国出拐点了;日本加大测试力度一天测3000例新增77例,算是好于预期,医疗系统目测能承受。伊朗和意大利都崩了,伊朗开始搞方舱,意大利开始封城。但问题是伊朗有方舱而没有医生护士,意大利封城但出去的人还可以随便浪。作业只炒一半,效果存疑。


对了,瑞士从中国进口了一批口罩,过境德国的时候被扣了。这个剧情感觉好眼熟。


2、国际油价大跌,沙特股市大跌,科威特股市熔断。两个原因:一是沙特表示虽然油价已经很低了但我还是要增产,二是中国表示因不可抗力会减少天然气进口。中国这个表示正常,毕竟我们这个生产机器还没转起来,但沙特比较奇怪,明显油价跌了应该减产才对么。


普及一个冷知识,同样产一桶石油,沙特和科威特的成本大约是5美元,伊朗大约十几美元,俄罗斯30美元以上。所以石油价格从60美元以上跌到40美元左右,沙特失去三分之一收入,伊朗失去一半,俄罗斯失去三分之二以上。最恨伊朗的就是沙特,所以这事儿你们细细品,趁你病要你命啊。


3、美股周五暴跌后大V,但还是收跌1%左右。MSCI预测美股要跌11%左右,算下来打个折也基本完成使命。美国2月的就业数据很好,现在唯一的问题就是疫情能不能控制住。市场也在观望,如果能控制住大概率反弹,控制不住估计还得跌。讲真我也不知道美国到底能不能控制住,按实力来说是可以,但一系列蜜汁自信包括号召大家就是不要戴口罩之类加大了不确定性。个人觉得美国大农场不戴口罩没啥问题,但大城市还是得戴。实在不行向中国多下点订单得了。


4、周末证监会出了一系列政策,简单来说都是利好,是对市场的呵护。


5、口罩概念特别是原材料概念上周被炒得飞起,但周末有消息称浙江已经研发出可以替代熔喷布的原材料,并已经投入生产,此外中石化等央企也加大熔喷布产能布局。我的感觉是熔喷布的价格可能还没有见顶,但超过可能会提前见顶。


6、星期六、搜于特等妖股被黄牌警告一次。星球六周五已经天地板了,搜于特明天感觉也要糟。


以上综合赶脚就是:全球都TMD乱成一锅粥了。但全球资本市场的风暴眼在美股,既然美股暂时稳住了,周一的大A股就不用太慌。但美股暂时稳住只是资本度过了初期的恐慌,在等待后续发酵而已。鉴于这个不确定性,我会考虑从95成仓位减到8成左右。这样做当然可能会错过潜在的上涨,但疫情灰犀牛冲击下保命可能最重要。


......


10分钟前的最新消息,意大利总理签署法令,全国征调20万医护人员投入重灾区抗疫,作业这算是应抄尽抄了。真心希望意大利能迅速挺过去,对大家都好。


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