【华泰科技】鸿海科技日实地走访：GB200出货顺利，硅光是创新焦点

主要观点总结

文章主要介绍了鸿海科技日上的主要活动和成果，包括新产品的出货情况、新技术焦点以及电动车领域的进展。鸿海集团在AI数据中心、电动车、半导体等领域取得了新的发展成果，展示了包括AI服务器在内的垂直整合能力。同时，新技术CPO成为市场热点，电动车业务也在稳步发展。

关键观点总结

关键观点1: 搭载英伟达GB200的新一代服务器正式出货，GB200 NVL72产能预计达2万台。

鸿海科技日上，鸿海集团展示了其AI数据中心的新成果，搭载英伟达GB200的新一代服务器从11月开始正式出货。鸿海董事长透露了关于GB200 NVL72产能的信息，预计将达到2万台。

关键观点2: 新技术焦点：硅光技术CPO成为市场热门。

在鸿海科技日上，采用硅光技术的CPO引起了广泛关注。该技术通过集成DSP等功能到交换机主芯片中，解决散热和铜直连距离问题，是未来的重要技术方向。

关键观点3: 电动车业务展示和CDMS商业模式的发展。

鸿海集团通过CDMS模式扩展电动车业务，多款电动车亮相科技日。Foxtron的Model D和Model U亮相，并宣布Model C将进军美国市场。鸿海与采埃孚的合资企业ZF Foxconn的销售额增长也验证了代工业务的推进。

文章预览

核心观点 鸿海科技日实地走访：GB200出货顺利，硅光是创新焦点 10/8-9，我们在台北实地参加鸿海科技日2024，了解了包括鸿海精密、工业富联、鸿腾在内的鸿海集团在AI数据中心、电动车、半导体等方面的发展成果及战略。通过这次论坛，我们观察到，1）搭载英伟达GB200的新一代服务器从11月开始正式出货；2）鸿海董事长在接受媒体采访上第一次披露2025年GB200 NVL72产能将达到2万台；3) 新技术方面，采用硅光技术的CPO(Co Packaged Optics，光电共封装)是投资人关注的热点，有望成为下一代数据中心内高速互联的重要技术，对现有高速光模块形成替代。 AI服务器：公司展示强大垂直整合实力，GB200 NVL72产能将达2万机柜 这次会上，鸿海、工业富联、鸿腾展示了包括搭载GB200的NVL72整机、液冷系统、计算单元（Compute Tray）、交换单元（Switch Tray）、光模块等核心 ………………………………