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南山铝业国际招股,3月25日香港上市,引入嘉能可Glencore、厦门象屿、瑞中、印尼Indika为...

瑞恩资本RyanbenCapital  · 公众号  ·  · 2025-03-17 14:08
    

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南山铝业 (600219.SH) 分拆 南山铝业国际 (02610 .H K) , 于今日 (3月17日) 起至周五 (3月21日) 招股,预计2025年3月25日在港交所挂牌上市,华泰国际独家保荐。 南山铝业国际 , 计划全球发售 8823.53万 股 (占发行完成后总股份的15%) ,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价介乎26.60港元~31.50港元,每手100股,最多募资约27.79亿港元。 假设每股发售价29.05港元 (发售价范围中位数) , 南山铝业国际 预计上市总开支约1.328亿港元,包括1.8%的包销佣金 、1.2%的 酌情奖金,其他连同联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 南山铝业国际 是次I PO招股引入4名基石投资者,合共认购1.22027亿美元(约9.35亿港元)的发售股份,其中嘉能可Glencore (GLEN.LSE) 认购3.8839亿港元、厦门象 ………………………………

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