这一周，太不容易了！

这周直接休息了一周，今天差不多复原了，上来报个到。本周人是羊了，但大盘却一日未阳，好在我们重仓在消费，正好赶上消费成为当前市场抱团的方向，被各路资金反复使劲怼，算是运气比较好。科创、半导体最近受到市场存量博弈，资金回流大消费的抽血，灰头土脸，持续下挫。2022年12月22日，科创板的平均估值不到43倍，处于历史低位，略高于4月末和10月初。从估值来看，当前已经具备配置优势。新能源行业，因为竞争格局恶化，担忧产能过剩盈利下降，龙头企业市占率保不住，短期装机不及预期等，叠加年底产业链厂商清库存，硅料/硅片/电池/组件较11月底分别下降15.6%/24.7%/16.3%/3%等因素，近期板块调整较大。调整之后的新能源还会有一些结构性机会，但总体来看，新能源赛道从19年年底加速起来，到现在已经过去3年了，出现了很多像锦 ………………………………