【开源北交所】芭薇股份：坚持大客户+大单品战略，2024年扣非净利润同比+15%突围美妆国货浪潮（8...

文章预览

作者丨 开源证券研究所--北交所研究中心 👇点击阅读 【芭薇股份】 系列报告👇 1、【深度】护肤化妆ODM龙头专业检测为利基，合作众多知名品牌   摘要   2024年业绩快报：营收6.95亿元、归母净利润4572.68万元     公司发布2024年业绩快报，实现营收6.95亿元，同比增长48.24%；归母净利润4572.68万元，同比增长11.10%；扣非净利润4168.57万元，同比增长15.10%。看好公司护肤品ODM领域细分龙头地位，检测能力优势与业绩增长潜力，我们上调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为0.46/0.76/0.90（原0.45/0.61/0.79）亿元，对应EPS分别为0.53/0.89/1.05元/股，对应当前股价的PE分别为32.5/19.6/16.6倍，维持“增持”评级。 坚持实施大客户、大单品战略，积极拓展国内外市场，结构变化毛利率承压      2024年，公司深耕化妆品科学研发及检测，长期投入智能制造支 ………………………………