轮涨

文章预览

前面我们提到，不仅仅是光伏，近期风电、锂电等各自催化，板块轮涨。今天锂电板块终于也迎来全面爆发，下面更新一些近期的行业催化。 【电解液添加剂】 事件：据新闻报道10月24日下午，山东省威海市文登区虎山路附近一化工厂发生爆炸，爆炸的化工厂为山东亘元新材料股份有限公司，为VC行业第一大市占率的供应商。 1、VC行业整体需求在6-7万吨， 山东亘元产能超2万吨，是目前行业龙头（市占率30%）， 考虑到当前时点为锂电排产旺季，头部VC厂开工率较高，龙头工厂停工可能带来短期供需错配，VC价格有望上涨。 2、2023年全球电解液出货约131万吨，2024年全球电解液出货约170-180万吨，对应VC用量3.4-4万吨需求。目前行业头部几家VC产能统计合计约6.1万吨，此外行业内其他还有一定量名义产能，产能利用率不高，假设本次起火影响山东亘元大部 ………………………………