Semi Asia Tech Tour 的干货

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高盛 上周对台湾、韩国和日本的IT供应链进行了 25家公司的调研 ，覆盖了AI、传统服务器、PC、汽车和工业半导体等核心应用领域。 从调研结果看， AI服务器 是当前需求端最明确的增长点，而传统服务器、PC端需求低迷.. 以下是调研的一些要点： 1. AI服务器引领2025年半导体增长，CSP大规模投入是核心驱动力 当前AI服务器的增长由CSP（Cloud Service Providers，云服务商）的资本支出拉动。 简单来说，云巨头们像亚马逊AWS、微软Azure、Google等正在大规模投资数据中心，以支撑AI训练和推理任务。而AI服务器的核心部件，比如GPU和ASIC（专用集成电路），需求持续暴涨。 比如台湾ODM厂商（如广达、纬创）预计，2025年AI服务器出货增长将达到双位数甚至三位数的水平。 ASPEED（BMC控制器龙头）给出了一个很直观的数据：2025年，AI服务器将占其整体出货量的20-25%，而 ………………………………