天风·电子 | 云厂订单&算力侧连续超预期、iphone预售乐观，看好iphone全年出货量创历史新...

主要观点总结

该文章主要关注消费电子行业，特别是端侧AI和云侧AI的发展。文章提到苹果新机预售火热，预计今年iPhone出货量将创历史新高。同时，苹果在发布会上推出了多款升级产品，包括iPhone17系列、AirPods和AppleWatch等。此外，文章还提到了消费电子龙头公司在AI互联方案上的突破，以及立讯精密在AR领域的领先地位。在云侧AI方面，文章强调了海外算力对推理侧供需共进的重要性，并重点关注了PCB板块机遇。此外，文章还涉及英伟达推出推理芯片GPURubinCPX、博通AI芯片业务收入大增、甲骨文与OpenAI的合作、阿里巴巴加码云业务增长等内容。最后，文章提供了一些与消费电子相关的公司和企业值得关注，并给出了一些风险提示。

关键观点总结

关键观点1: 苹果新机预售火热，预计全年销量将创历史新高。

苹果发布会上推出了多款升级产品，包括iPhone17系列、AirPods和AppleWatch等，其中iPhone17系列形成“标准-Air-Pro-ProMax”产品矩阵，在屏幕、性能、影像等多个维度实现跨越式升级。

关键观点2: 消费电子龙头取得AI互联方案突破，深度受益AI通信产业链。

立讯精密在本届光博会上展出了新一代AI眼镜、家庭陪护机器人等多项AR智能产品，子公司立讯技术发布多项光通信解决方案。

关键观点3: 海外算力对云侧AI的重要性，推理侧供需共进。

英伟达推出首颗推理芯片GPURubinCPX，显著增长AIPCB市场。博通AI芯片业务收入大增，映射A|芯片行业生态重构态势。