【浙商金属王南清】华友钴业2024中报点评：Q2业绩环比大增，项目稳步推进

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本文源自2024年8月24日浙商证券《华友钴业2024中报点评：Q2业绩环比大增，项目稳步推进》。 作者：分析师 施毅 执业证书号:S1230522100002 分析师 王南清  执业证书号:S1230523100001 投资要点 公司发布2024半年度报告，2024上半年实现营收300.5亿元，同比-9.9%；实现归母净利润16.7亿元，同比-19.9%；扣非归母净利润17.5亿元，同比-4.7%。单季度看，24Q2营收150.9亿元，同比+6.0%，环比+0.8%；实现归母净利润11.5亿元，同比+8.2%，环比+119.8%；扣非净利润11.8亿元，同比+40.4%，环比+108.5%。 24Q2镍价带动毛利率显著提升，镍出货量同比大增 根据Wind，LME镍24Q2均价为1.86万美元/吨，环比增长11%。公司Q2销售毛利率达21.0%，同比+7.8%，环比+8.9%。得益于华飞 12 万吨镍金属量湿法冶炼项目一季度末达产，公司镍产品出货量上半年同比大增。2024上半年，公司镍产品出货量约7.6万吨，同 ………………………………