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【东吴电新】宏发股份2021年三季报点评:高压直流、汽车继电器高增、利润率环比改善

新兴产业汇  · 公众号  ·  · 2021-11-02 23:06
盈利预测与估值投资要点2021Q3营收同比+31%、利润同比+25%,业绩高增符合预期。公司发布2021年三季报,报告期内实现营业收入75.64亿元,同比增长39.12%;实现归属母公司净利润8.21亿元,同比增长37.44%。其中2021Q3,实现营业收入26.17亿元,同比增长31.09%,环比增长1.90%;实现归属母公司净利润3.01亿元,同比增长25.28%,环比增长3.98%。Q3公司高压直流(电动车)、汽车继电器维持高增长,功率继电器、低压开关稳增,整体表现亮眼,我们测算公司截止Q3期末累计订单未定在50亿元以上、产品交期持续紧张,同时Q3公司的生产受疫情影响有所限制,我们预计Q4环比Q3能有进一步改善。供应链价格掌控能力强,Q3利润率环比有所提升。2021Q1-3毛利率为35.17%,同比下降3.54pct,Q3毛利率36.1



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