转型期基金投顾的困境与突围:一家头部公司的思考

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“这种环境下，我们的AUM还在增长，当然我们也在反思，之前还是给客户的偏股型产品的配置比例配置的偏高，那时候对于中国的未来和预期都拔的太高了一些。” “我们要做的就是如何尽可能的为客户寻找更多元化的配置资产，更低风险的策略以及更加科学直观的工具去做好客户的匹配，做为一家（基金）投顾类型的公司，我们责无旁骛。不管市场环境如何，我们还是要尽可能地让客户有更好的体验。” “我们也在为一些有想法，想转型的券商行业同业做赋能，比如xx和xx，但现在我们的动作和节奏要稍微慢一点了，因为有些问题暂时也还没有理顺，这也是要向你请教和探讨的地方。” 这周我连续去了几个城市出差，培训间隙也都去拜访了一些行业里的伙伴，比如天津去了韭圈儿，广州到了盈米等，和他们的交流，给了我非常强烈的另类感受。 ………………………………