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大超预期,国产算力出业绩了

每日调研纪要  · 公众号  · 科技创业 科技自媒体  · 2025-08-25 22:20
    

主要观点总结

本文主要介绍了华丰科技、沃尔核材、阳光电源等公司的业绩情况,以及算力链的发展和市场反应。文章还提到了市场主线的重要性,以及算力链存在的问题和半导体产业链的不利因素。

关键观点总结

关键观点1: 华丰科技业绩大超预期

华丰科技抓住了国内AI服务器的爆发,实现了营收和净利润的大幅增长,主要客户包括华为、浪潮等。预计Q2收入和业绩环比都将有大幅增长。

关键观点2: 算力链公司业绩释放

除了华丰科技,算力链其他公司如昇腾、服务器液冷、交换机代工等也有业绩释放的逻辑。市场认为算力链有业绩放量的基础,并且明年的业绩释放值得期待。

关键观点3: 其他公司业绩表现

沃尔核材和阳光电源也公布了业绩,虽然增速不同,但在市场牛市中,只要公司能持续释放业绩,估值就有进一步提高的空间。市场认为新能源赛道内卷情况下,阳光电源能实现业绩增长较为出色。

关键观点4: 市场热度与主线的重要性

当前市场热度相对去年有所降低,但市场主线的重要性依然突出。抱定主线不放,才能在市场波动中保持盈利。算力链存在的问题是未出现爆款应用产品,这将是未来打开想象空间的关键。

关键观点5: 半导体产业链的不利因素

半导体产业链尾盘出现利空发酵,可能对市场产生一定影响。持仓者需要注意这一因素的变化。


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