宏观带崩...

美国经济数字最差组合，GDP低于预期+PCE通胀高于预期。且过去经济数据差，美股一定涨，交易降息预期。今天是第一次经济数据差然后指数跳水....最担心的滞涨风险上升，higher for longer with weaker economy....然后说说今天几个破财报安费诺一句话总结：中国投资人的一厢情愿。没想到人家管理层节操竟然这么高！压根没想炒股票.....1核心业务足够硬；2不敢乱说，安费诺后面还要开放专利，不是完全没对手也得留一手；3真的贡献实质性业绩得明年了，开始报number也估计Q3-Q4Meta，元宇宙 yesterday once more，美国互联网自己的PTSD！当年被小扎扎心还历历在目。讲道理，Meta AI投资的ROI，短期来看确实不如CSP云厂，毕竟云厂相当于直接拿卡去变现了，Meta是“真”资本支出啊，全得自己消化。但长期来看，AI投资不会是元宇宙那种败家，毕竟如过去两个季度所说 ………………………………